掘削の増加に伴い、井戸パイプやチューブの需要も増加

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原油価格の上昇、リグ数の増加、生産数の増加に加えて、業界の回復が進行中であることを示すもう 1 つの指標がパイプです。

エネルギー会社がテキサス州西部のパーミアン盆地やその他の米国のシェール田に戻り、より効率的に石油とガスを生産し、価格に応じて利益を生み出すためにより長い水平坑井を掘削しているため、油井やガス井で使用される配管の需要はここ数カ月で大幅に増加している。まだ控えめなレベルにある。パイプを製造する工場では、より多くの仕事とより多くの雇用を意味します。

ヒューストンでは、ここに北米本社を置くパリのヴァローレック社が約250人の従業員を追加し、11月以降米国の工場でその数を増やしている（その半数はヒューストンにある）石油危機で解雇された多くの従業員が呼び戻された。バローレックは現在、ヒューストンで約 850 人を雇用しています。

「需要は急増している」とバローレック北米社長のニコラ・ド・コニャック氏は語った。「再雇用を正当化するほどの活動が持続可能である、つまりバブルではないと判断するまでに数か月かかった。」

パイプ事業の回復は、初期の石油回復が業界に関連する他のセクターにも広がり始めていることを示している。例えば、テキサス州の製造業は2年間のエネルギー不況で6万人近くの人員削減を行ったが、米国労働省によると、過去4か月ごとに人件費を増やし、1月だけで7,000人以上の雇用を増やした。

より広範には、石油・ガス産業が安定化し、経済への影響が薄れてきたことを受けて、同州では1月に5万人以上の雇用が増加し、これは少なくとも1990年以来最大の月次増加となった。配管を含む加工金属部門では、1,700人の雇用が増加した。ヒューストン大学の経済学者ビル・ギルマー氏は、9月からヒューストン地域に影響が出ていると述べた。

ギルマー氏は「正常な回復サイクルに入ったようだ」と述べ、原油価格は最近低迷しており、掘削業者は楽観的すぎる可能性があると警告した。

Vallourec は 20 か国以上に 20,000 人の従業員を擁し、2016 年の売上高は 32 億ドルと報告されています。 Vallourec は 30 年前に初めてヒューストンで小規模な事業を開始し、2006 年に製造会社 Omsco を買収し、2008 年にヒューストンのパイプ製造会社 Grant Prideco の部門を買収することで成長しました。

バローレックは、10億ドル以上を投資してオハイオ州の工場を建設し、米国のシェールブームに大金を投じた後、2015年にヒューストンに北米本社を設立した。同工場では、ドナルド・トランプ大統領が誇りに思うような「Made in USA」の刻印が入った配管を生産している。

しかし、原油価格の暴落によりバローレック社の成長にブレーキがかかり、同社はオハイオ州の工場を一時閉鎖し、ヒューストンの5つの施設での400人以上の雇用を含む1,000人以上の米国人雇用を削減した。

価格が1バレルあたり約50ドルに回復し、リグがペルミアンや米国油田地帯の他の地域に戻ってきたため、バローレックや他のパイプメーカーのビジネスも同様だ。景気回復の初期段階では、石油生産会社やサービス会社は、備蓄していたものを使って、できる限り配管の購入を続けた。これらの在庫がなくなり始めると、メーカーにはすぐに新しい注文が続きました。

ド・コニャック氏は、「設備と人材への巨額投資から恩恵を受ける時期が来た」と述べた。「私たちはここ米国で鉄鋼の溶解、圧延、処理を行っており、可能な限り地元でありたいと考えています。」

石油・ガス産業向けの特殊鋼配管には、井戸の掘削や作成に使用されるドリルパイプが含まれます。井戸の壁に沿って所定の位置にセメントで固定され、構造的な安定性を与えるケーシングパイプ。そして油とガスが通過する坑井に挿入される配管パイプ。油井で掘削されるより長い水平セクションは現在、優に 10,000 フィートを超えており、いわゆる「スーパーラテラル」であり、大量のパイプが必要です。

ロンドンの調査会社テクナビオによると、井戸配管の世界的な需要は2020年まで年間6％以上増加するとみられ、300億ドルを超える世界市場の成長の大半を北米のシェール掘削が牽引しているという。

投資銀行パイパー・ジャフレー・アンド・カンパニーのアナリスト、イアン・マクファーソン氏によると、配管の価格は９月から約１０％上昇した。

バローレック氏をはじめ、米国で鉄鋼を製造し労働者を雇用している企業は、トランプ大統領の「アメリカ第一」政策からさらなる後押しを得ることを期待している。過去 20 年間にわたり、世界の鉄鋼産業が統合されるにつれて、海外の鉄鋼メーカーは市場でますます大きなシェアを獲得してきました。シェールオイルブームの最盛期には、油井配管全体の50％以上がアジアや世界の他の地域から輸入されていました。

しかし、バローレックのような外国鉄鋼メーカーは、米国のエネルギー市場にサービスを提供するためにここに投資し、拡大している。 2007年にヒューストンに本拠を置くハイドリル社を買収したアルゼンチンとイタリアの企業であるテナリスは、ヒューストンの南西に大規模な製鉄所を建設中で、今秋の完成時には600人を雇用する予定である。

テナリス北米社長のゲルマン・クラ氏によると、ベイシティの新しい工場はロボットを使って鉄鋼を移動させており、国内で最も技術的に進んだ工場だと宣伝されている。自動化が進むと、より少ない人員で工場を稼働できるようになり、世界の製造業者との競争力が高まります。

テナリスとバローレックはまた、米国商務省が米国に輸出する安価な韓国産配管に対する関税を引き上げることに期待しており、これにより価格が上昇し、米国製配管がさらに増加する可能性がある。米国企業は、韓国政府が米国市場で配管をコスト以下でダンピングしている鉄鋼メーカーに補助金を出していると主張している。

シェールブームの初期には、中国も鉄鋼とパイプのダンピング容疑で非難されたが、商務省は中国の輸出品に高関税を課した。米国の製造業者は、同様の措置により韓国によるダンピング疑惑が阻止されることを期待している。

その間、バローレックや他の企業は慎重に採用を行っており、一部の従業員を呼び戻しているが、従業員をさらに増やすことなく注文に対応するための残業も認めている。

ますます複雑化する井戸は、配管メーカーにとっての課題となっています。現代の井戸にはより多くのパイプが必要ですが、それぞれの井戸の埋蔵量は豊富であるため、同じ量の原油を汲み出すのに必要な井戸の数は少なくなります。

ド・コニャック氏は、今でも自分の立場が気に入っていると語った。これらのより複雑な坑井には、ヴァローレックのニッチ分野に適合する強力な配管が必要です。つまり、曲線や水平坑井で適切に機能するシームレスパイプと接続用の高グレードの鋼です。

「全体的にはパイプの生産量は減っているが、当社が生産するパイプの量は増えているので、われわれにとっては引き続き有利だ」と同氏は語った。「彼らには耐える力がある。勝負は誠実さだ。」